Kurzfazit nach drei Monaten: weniger Medienbrüche, mehr Transparenz, messbare Effekte. Der Prozessmeister liefert Substanz statt Show – und bleibt auch nach Go-Live erreichbar. Genau die Art Partner, die man im Mittelstand braucht.
Dein Kanzlei-Prozess im Detail
KI-Automatisierung: Finanz- und Kreditorenbuchhaltung
Eingangsrechnungen, Bankbewegungen und Zahlungen zusammenführen, ohne die fachliche Kontrolle abzugeben.
Belege, Bank und offene Posten müssen in jedem Abrechnungszeitraum zusammenlaufen. Der Assistent kann Belege lesen, Buchungsvorschläge erzeugen und Zahlungen vorkontieren. Kontierung, Sonderfälle und die fachliche Prüfung bleiben beim Team. Besonders bei Aufteilungen, Anlagevermögen und unklaren Belegen entscheidet die Fachkraft.
Diese Assistenten passen zu den Aufgaben
Einordnung nach typischen Abläufen. Ob die Lösung in Deiner Kanzlei sinnvoll und zulässig ist, wird mit Deinen Daten, Programmen und Verantwortlichen geprüft.
Belege & Buchhaltung
KI-Belegverarbeitung
Eingangsrechnungen und Kontoauszüge auslesen, Belege dem richtigen Mandanten zuordnen und Buchungsvorschläge vorbereiten.
Daten, Ablauf und Freigabe →Belege & BuchhaltungKI-Offene-Posten-Management
Offene Posten je Mandant zusammenstellen, Fälligkeiten einordnen und Zahlungserinnerungsentwürfe vorbereiten.
Daten, Ablauf und Freigabe →Ein Beispielprozess
Von der Vorbereitung zum geprüften Vorgang
Dies ist ein Umsetzungskonzept, keine behauptete Kundenreferenz.
Benötigte Grundlagen
- Belege als Bild oder E-Rechnung mit Pflichtangaben
- Kontoauszüge und Zahlungseingänge
- Freigegebener Kontenrahmen und Buchungsregeln
- Belege werden gelesen und dem Mandanten zugeordnet.
- Buchungsvorschläge werden nach Deinen Regeln erzeugt.
- Zahlungen werden vorkontiert und mit offenen Posten abgeglichen.
- Fachkräfte prüfen und buchen.
Fachliche Grenzen in diesem Prozess
Keine Buchung ohne fachliche Freigabe. Aufteilungen, Reverse-Charge und besondere Sachverhalte werden fachlich beurteilt.
Fragen aus der Kanzlei
Wo beginnt die Automatisierung für Finanz- und Kreditorenbuchhaltung?
Mit einer Mandantengruppe mit Standardbelegen starten und Korrekturquote messen.
Welche Angaben braucht ein sinnvoller Test?
Ein echter, freigegebener Beispielvorgang und die Namen Deiner Programme. Dazu gehören Belege als Bild oder E-Rechnung mit Pflichtangaben, Kontoauszüge und Zahlungseingänge, Freigegebener Kontenrahmen und Buchungsregeln. Kundendaten werden für die erste Prüfung möglichst entfernt oder anonymisiert.
Was bleibt bei den Fachleuten in der Kanzlei?
Keine Buchung ohne fachliche Freigabe. Aufteilungen, Reverse-Charge und besondere Sachverhalte werden fachlich beurteilt.
Muss die ganze Software ersetzt werden?
Nicht automatisch. Wir prüfen zuerst vorhandene Funktionen, Exporte und Schnittstellen. Der Start kann ein begrenzter Entwurfsprozess sein. Rechte, Datenpflege und laufende Kosten werden vor einer Beauftragung geklärt.
Timo BrandtDein AnsprechpartnerMit Deiner Kanzlei anfangen
Welcher Ablauf kostet Dein Team gerade zu viel Zeit?
Bring einen typischen Vorgang und die Namen Deiner Programme mit – ob DATEV, DMS oder E-Mail. Wir prüfen Datenzugang, Berufsrecht, Aufwand und Freigaben. Wenn eine einfache Softwarefunktion ausreicht, brauchst Du dafür keinen KI-Agenten.