Kurzfazit nach drei Monaten: weniger Medienbrüche, mehr Transparenz, messbare Effekte. Der Prozessmeister liefert Substanz statt Show – und bleibt auch nach Go-Live erreichbar. Genau die Art Partner, die man im Mittelstand braucht.
Ein geprüfter Ablauf vor der nächsten Automatisierung.
Belege, Fristen und Mandantenakten brauchen unterschiedliche Kontrollen. Deshalb beginnt die Einführung mit einem einzelnen Vorgang, nicht mit Zugriff auf die gesamte Kanzlei.
Kanzlei-Prozess auswählenEinen Kanzleivorgang auswählen
Wir verfolgen einen Vorgang vom Posteingang bis zur Ablage. Du zeigst, wo Angaben fehlen oder doppelt erfasst werden. Die vorhandene DATEV-, DMS- oder Fachsoftware wird zuerst auf passende Funktionen geprüft.
Das liegt danach vor
Ein abgegrenzter Prozess mit heutiger Bearbeitungszeit und benanntem Verantwortlichen.
Mandantendaten und Rechte abgrenzen
Zweck, zulässige Daten, Dienstleister, Auftragsverarbeitung und Verschwiegenheit werden vor der Anbindung geprüft. Mandate erhalten getrennte Zugriffe. Für den ersten Versuch nutzen wir synthetische oder ausdrücklich freigegebene Testdaten.
Das liegt danach vor
Dokumentierte Datenwege, Rollen und fachliche Prüfschritte.
Vorschläge im Pilot prüfen
Der Assistent erstellt nur Entwürfe. Die Kanzlei kontrolliert Zuordnung, Beträge, Quellen und Fristvorschläge. Unklare Ergebnisse gehen in eine Prüfliste. Es gibt keinen automatischen Versand und keine ungeprüfte Übermittlung an Behörden.
Das liegt danach vor
Messung von Bearbeitungszeit, Nachkontrolle, Fehlern und laufenden Kosten.
Freigeben und weiter kontrollieren
Erst nach fachlicher und technischer Abnahme wird der vereinbarte Ablauf aktiviert. Das Team übt Fehlerfälle und die manuelle Alternative. Änderungen an Modell, Software oder Rechten werden erneut getestet.
Das liegt danach vor
Ein dokumentierter Ablauf mit Ansprechpartner, Kostenkontrolle und Rückfallplan.
Timo BrandtDein AnsprechpartnerMit Deiner Kanzlei anfangen
Welcher Ablauf kostet Dein Team gerade zu viel Zeit?
Bring einen typischen Vorgang und die Namen Deiner Programme mit – ob DATEV, DMS oder E-Mail. Wir prüfen Datenzugang, Berufsrecht, Aufwand und Freigaben. Wenn eine einfache Softwarefunktion ausreicht, brauchst Du dafür keinen KI-Agenten.