Kurzfazit nach drei Monaten: weniger Medienbrüche, mehr Transparenz, messbare Effekte. Der Prozessmeister liefert Substanz statt Show – und bleibt auch nach Go-Live erreichbar. Genau die Art Partner, die man im Mittelstand braucht.
12 Aufgabenbereiche im Detail
Was lässt sich in der Steuerkanzlei sinnvoll automatisieren?
Vom Belegeingang bis zum Mandantengespräch. Wähle eine Aufgabe und sieh, welche Daten gebraucht werden, was ein Assistent vorbereitet und wer das Ergebnis prüft.
Hier stehen mögliche Umsetzungen für Deine Kanzlei, keine sofort einsatzbereiten Apps. Schnittstellen, Berufsrecht, Rechte und fachliche Freigaben werden vor einem Projekt geprüft. Manchmal ist eine vorhandene Softwarefunktion die bessere Lösung.
Belege & Buchhaltung
Belege & Buchhaltung
KI-Belegverarbeitung
Eingangsrechnungen und Kontoauszüge auslesen, Belege dem richtigen Mandanten zuordnen und Buchungsvorschläge vorbereiten.
Daten, Ablauf und Freigabe →Belege & BuchhaltungKI-Offene-Posten-Management
Offene Posten je Mandant zusammenstellen, Fälligkeiten einordnen und Zahlungserinnerungsentwürfe vorbereiten.
Daten, Ablauf und Freigabe →Belege & BuchhaltungKI-Lohnbuchhaltung
Lohndaten je Abrechnungszeitraum aufbereiten, Sonderfälle markieren und die Abrechnung vorbereiten.
Daten, Ablauf und Freigabe →Kommunikation & Mandanten
Kommunikation & Mandanten
KI-Posteingangsklassifikation
E-Mails und Anhänge erkennen, dem richtigen Vorgang zuordnen und dringliche Fristen vorab markieren.
Daten, Ablauf und Freigabe →Kommunikation & MandantenKI-Assistent für Mandantenanfragen
Häufige Mandantenfragen beantworten, fehlende Unterlagen gezielt anfordern und eine brauchbare Notiz ans Team geben.
Daten, Ablauf und Freigabe →Steuern & Bescheide
Steuern & Bescheide
KI-Bescheidprüfung
Bescheide gegen Erklärung und Vorjahre abgleichen, Abweichungen markieren und eine Prüfnotiz vorbereiten.
Daten, Ablauf und Freigabe →Steuern & BescheideKI-Umsatzsteuer-Voranmeldung
Buchungsdaten für die Umsatzsteuer-Voranmeldung aufbereiten, Auffälligkeiten und fehlende Belege vorab markieren.
Daten, Ablauf und Freigabe →Team & Wissen
Team & Wissen
KI-Steuerrecherche mit Quellen
Recherche in Gesetzen, Richtlinien und Kommentaren mit Quellenangabe, ohne das Fachwissen zu ersetzen.
Daten, Ablauf und Freigabe →Team & WissenKI-Dokumentenanalyse
Lange Verträge, Bescheide und Schriftstücke zusammenfassen und die entscheidenden Passagen hervorheben.
Daten, Ablauf und Freigabe →Auswertung & Mandatsaufnahme
Auswertung & Mandatsaufnahme
KI-Mandanten-Onboarding
Neue Mandanten strukturiert aufnehmen, Vollmachten und Unterlagen anfordern und den Start vorbereiten.
Daten, Ablauf und Freigabe →Auswertung & MandatsaufnahmeKI-Reporting und BWA-Aufbereitung
BWA und Kennzahlen je Mandant verständlich aufbereiten und Abweichungen zur Besprechung vorbereiten.
Daten, Ablauf und Freigabe →
Timo BrandtDein AnsprechpartnerMit Deiner Kanzlei anfangen
Welcher Ablauf kostet Dein Team gerade zu viel Zeit?
Bring einen typischen Vorgang und die Namen Deiner Programme mit – ob DATEV, DMS oder E-Mail. Wir prüfen Datenzugang, Berufsrecht, Aufwand und Freigaben. Wenn eine einfache Softwarefunktion ausreicht, brauchst Du dafür keinen KI-Agenten.