Kurzfazit nach drei Monaten: weniger Medienbrüche, mehr Transparenz, messbare Effekte. Der Prozessmeister liefert Substanz statt Show – und bleibt auch nach Go-Live erreichbar. Genau die Art Partner, die man im Mittelstand braucht.
Prüfen, umsetzen, nachvollziehbar betreiben
KI-Beratung für Deine Steuerkanzlei.
Ein guter Ablauf hat einen klaren Eingang, ein brauchbares Ergebnis und jemanden, der dafür verantwortlich ist. Danach wählen wir Software und KI, nicht umgekehrt.
Leistung 1
Den richtigen Einstieg finden
Wir betrachten einen typischen Vorgang vom Eingang bis zum Abschluss. Wo werden Daten doppelt übertragen? Welche Angaben fehlen? Welche Funktion bietet die vorhandene Software bereits? Daraus entsteht ein priorisierter Einstieg statt einer Liste beliebiger KI-Tools.
Was dabei entsteht
Abgegrenzter Prozess, benötigte Daten, Zuständigkeiten, messbares Testziel und offener Prüfbedarf.
Fachlicher Hintergrund →Leistung 2
Automatisierungen und Agententeams aufbauen
Belegeingang, Fristenführung, Mandantenkommunikation und Auswertungen werden mit klaren Übergaben beschrieben. Regelbasierte Buchungen und Berechnungen bleiben von sprachlicher Verarbeitung getrennt. Berufsrecht, Berechtigungen, Fehlerfälle und Freigaben gehören zum Umfang.
Was dabei entsteht
Ein testbarer Ablauf mit nachvollziehbaren Eingängen, Entwürfen und menschlichen Freigaben.
Rollen für die Kanzlei ansehen →Leistung 3
Vorhandene Programme sinnvoll verbinden
Zuerst werden verfügbare Schnittstellen, Exportformate und Lizenzbedingungen geprüft. Eine direkte Schreibanbindung kommt erst nach einem begrenzten Test. Wo kein zuverlässiger Zugang existiert, kann eine kontrollierte Übergabe besser sein als eine fragile Vollautomatisierung.
Was dabei entsteht
Dokumentierter Datenweg mit führendem System, Rechten, Fehlerbehandlung und manueller Alternative.
Aufgaben und Voraussetzungen prüfen →Leistung 4
Das Team einweisen und die Kanzlei begleiten
Dein Team muss Ergebnisse prüfen und Fehler erkennen können – auch die KI-Kompetenz-Pflicht verlangt das. Dafür braucht es verständliche Anleitungen, benannte Ansprechpartner und dokumentierte Prüfschritte. Sicherheits- und berufsrechtliche Verantwortung bleibt bei qualifizierten Personen.
Was dabei entsteht
Rollenbezogene Einführung, Prüfschritte, Dokumentation und ein abgestimmter Umgang mit Änderungen.
Rechtlicher Rahmen →Umfang und Kosten vor dem Auftrag klären
Einmaliger Aufwand
Bestandsaufnahme, Datenaufbereitung, Einrichtung, Schnittstellen, Tests und Einführung. Du bekommst einen Kostenvoranschlag für den abgestimmten Umfang, keine pauschale Erfolgsgarantie.
Laufender Betrieb
Softwarelizenzen, Modell- oder Gesprächskosten, Wartung und Betreuung werden gesondert ausgewiesen. Werbebudget gehört nicht stillschweigend dazu. Preis- und Budgetänderungen brauchen eine Freigabe.
Was nicht ohne gesonderte Prüfung enthalten ist
Steuerliche Einzelfallberatung, eigenständige Übermittlung an Behörden, automatische Fristfreigaben und ungeprüfter Versand an Mandanten. Auch Datenschutzkonformität hängt von der tatsächlichen Umsetzung ab und wird nicht durch ein KI-Label zugesichert.
Timo BrandtDein AnsprechpartnerMit Deiner Kanzlei anfangen
Welcher Ablauf kostet Dein Team gerade zu viel Zeit?
Bring einen typischen Vorgang und die Namen Deiner Programme mit – ob DATEV, DMS oder E-Mail. Wir prüfen Datenzugang, Berufsrecht, Aufwand und Freigaben. Wenn eine einfache Softwarefunktion ausreicht, brauchst Du dafür keinen KI-Agenten.