Kurzfazit nach drei Monaten: weniger Medienbrüche, mehr Transparenz, messbare Effekte. Der Prozessmeister liefert Substanz statt Show – und bleibt auch nach Go-Live erreichbar. Genau die Art Partner, die man im Mittelstand braucht.
Dein Kanzlei-Prozess im Detail
KI-Automatisierung: Jahresabschluss-Vorbereitung
Abschlussunterlagen sammeln, Vollständigkeit prüfen und Prüfnotizen vorbereiten.
Zum Jahresabschluss müssen Unterlagen vollständig sein und Rückstellungen, Anlagen und Sonderposten stimmig. Der Assistent kann Checklisten führen, fehlende Unterlagen markieren und Prüfnotizen vorbereiten. Die Abschlussarbeit und jede rechtlich vorbehaltene Leistung bleiben bei der Kanzlei.
Diese Assistenten passen zu den Aufgaben
Einordnung nach typischen Abläufen. Ob die Lösung in Deiner Kanzlei sinnvoll und zulässig ist, wird mit Deinen Daten, Programmen und Verantwortlichen geprüft.
Team & Wissen
KI-Dokumentenanalyse
Lange Verträge, Bescheide und Schriftstücke zusammenfassen und die entscheidenden Passagen hervorheben.
Daten, Ablauf und Freigabe →Auswertung & MandatsaufnahmeKI-Reporting und BWA-Aufbereitung
BWA und Kennzahlen je Mandant verständlich aufbereiten und Abweichungen zur Besprechung vorbereiten.
Daten, Ablauf und Freigabe →Ein Beispielprozess
Von der Vorbereitung zum geprüften Vorgang
Dies ist ein Umsetzungskonzept, keine behauptete Kundenreferenz.
Benötigte Grundlagen
- Buchhaltungsdaten des Geschäftsjahres
- Checklisten je Abschlussart
- Vorjahresabschluss und offene Punkte
- Unterlagen werden gegen die Checkliste geprüft.
- Fehlende Positionen werden markiert und angefordert.
- Prüfnotizen werden für die Fachkraft vorbereitet.
- Der Abschluss wird fachlich erstellt und freigegeben.
Fachliche Grenzen in diesem Prozess
Keine automatische Erstellung des Jahresabschlusses. Rechtlich vorbehaltene Leistungen bleiben bei der Kanzlei.
Fragen aus der Kanzlei
Wo beginnt die Automatisierung für Jahresabschluss-Vorbereitung?
Mit einem kleineren Abschlussmandat beginnen und Vollständigkeits-Checkliste auswerten.
Welche Angaben braucht ein sinnvoller Test?
Ein echter, freigegebener Beispielvorgang und die Namen Deiner Programme. Dazu gehören Buchhaltungsdaten des Geschäftsjahres, Checklisten je Abschlussart, Vorjahresabschluss und offene Punkte. Kundendaten werden für die erste Prüfung möglichst entfernt oder anonymisiert.
Was bleibt bei den Fachleuten in der Kanzlei?
Keine automatische Erstellung des Jahresabschlusses. Rechtlich vorbehaltene Leistungen bleiben bei der Kanzlei.
Muss die ganze Software ersetzt werden?
Nicht automatisch. Wir prüfen zuerst vorhandene Funktionen, Exporte und Schnittstellen. Der Start kann ein begrenzter Entwurfsprozess sein. Rechte, Datenpflege und laufende Kosten werden vor einer Beauftragung geklärt.
Timo BrandtDein AnsprechpartnerMit Deiner Kanzlei anfangen
Welcher Ablauf kostet Dein Team gerade zu viel Zeit?
Bring einen typischen Vorgang und die Namen Deiner Programme mit – ob DATEV, DMS oder E-Mail. Wir prüfen Datenzugang, Berufsrecht, Aufwand und Freigaben. Wenn eine einfache Softwarefunktion ausreicht, brauchst Du dafür keinen KI-Agenten.