Kurzfazit nach drei Monaten: weniger Medienbrüche, mehr Transparenz, messbare Effekte. Der Prozessmeister liefert Substanz statt Show – und bleibt auch nach Go-Live erreichbar. Genau die Art Partner, die man im Mittelstand braucht.
Dein Kanzlei-Prozess im Detail
KI-Automatisierung: Reporting und Auswertungen
BWA und Kennzahlen verständlich aufbereiten und Gesprächsvorlagen vorbereiten.
Mandanten verstehen die Zahlen oft nicht auf Anhieb. Der Assistent bereitet BWA und Kennzahlen verständlich auf und markiert Auffälligkeiten für das Mandantengespräch. Die Beratung führt die Kanzlei.
Diese Assistenten passen zu den Aufgaben
Einordnung nach typischen Abläufen. Ob die Lösung in Deiner Kanzlei sinnvoll und zulässig ist, wird mit Deinen Daten, Programmen und Verantwortlichen geprüft.
Auswertung & Mandatsaufnahme
KI-Reporting und BWA-Aufbereitung
BWA und Kennzahlen je Mandant verständlich aufbereiten und Abweichungen zur Besprechung vorbereiten.
Daten, Ablauf und Freigabe →Team & WissenKI-Dokumentenanalyse
Lange Verträge, Bescheide und Schriftstücke zusammenfassen und die entscheidenden Passagen hervorheben.
Daten, Ablauf und Freigabe →Ein Beispielprozess
Von der Vorbereitung zum geprüften Vorgang
Dies ist ein Umsetzungskonzept, keine behauptete Kundenreferenz.
Benötigte Grundlagen
- BWA und Kennzahlen
- Vorperioden zum Abgleich
- Abgestimmter Kennzahlenkatalog
- Zahlen werden eingelesen und aufbereitet.
- Auffälligkeiten werden markiert.
- Gesprächsvorlagen werden erstellt.
- Die Beratung führt die verantwortliche Person.
Fachliche Grenzen in diesem Prozess
Keine Handlungsempfehlungen ohne fachliche Prüfung.
Fragen aus der Kanzlei
Wo beginnt die Automatisierung für Reporting und Auswertungen?
Mit einem Mandanten und einer BWA beginnen.
Welche Angaben braucht ein sinnvoller Test?
Ein echter, freigegebener Beispielvorgang und die Namen Deiner Programme. Dazu gehören BWA und Kennzahlen, Vorperioden zum Abgleich, Abgestimmter Kennzahlenkatalog. Kundendaten werden für die erste Prüfung möglichst entfernt oder anonymisiert.
Was bleibt bei den Fachleuten in der Kanzlei?
Keine Handlungsempfehlungen ohne fachliche Prüfung.
Muss die ganze Software ersetzt werden?
Nicht automatisch. Wir prüfen zuerst vorhandene Funktionen, Exporte und Schnittstellen. Der Start kann ein begrenzter Entwurfsprozess sein. Rechte, Datenpflege und laufende Kosten werden vor einer Beauftragung geklärt.
Timo BrandtDein AnsprechpartnerMit Deiner Kanzlei anfangen
Welcher Ablauf kostet Dein Team gerade zu viel Zeit?
Bring einen typischen Vorgang und die Namen Deiner Programme mit – ob DATEV, DMS oder E-Mail. Wir prüfen Datenzugang, Berufsrecht, Aufwand und Freigaben. Wenn eine einfache Softwarefunktion ausreicht, brauchst Du dafür keinen KI-Agenten.