Kurzfazit nach drei Monaten: weniger Medienbrüche, mehr Transparenz, messbare Effekte. Der Prozessmeister liefert Substanz statt Show – und bleibt auch nach Go-Live erreichbar. Genau die Art Partner, die man im Mittelstand braucht.
Dein Kanzlei-Prozess im Detail
KI-Automatisierung: Steuererklärungen
Unterlagen je Erklärungsart sammeln, Vorjahreswerte gegenüberstellen und Abweichungen markieren.
Erklärungen brauchen vollständige Unterlagen und den Abgleich mit Vorjahren. Der Assistent kann Belege und Angaben sammeln, Vorjahreswerte gegenüberstellen und Abweichungen markieren. Die Erklärung selbst und die fachliche Prüfung bleiben beim Team.
Diese Assistenten passen zu den Aufgaben
Einordnung nach typischen Abläufen. Ob die Lösung in Deiner Kanzlei sinnvoll und zulässig ist, wird mit Deinen Daten, Programmen und Verantwortlichen geprüft.
Team & Wissen
KI-Dokumentenanalyse
Lange Verträge, Bescheide und Schriftstücke zusammenfassen und die entscheidenden Passagen hervorheben.
Daten, Ablauf und Freigabe →Steuern & BescheideKI-Bescheidprüfung
Bescheide gegen Erklärung und Vorjahre abgleichen, Abweichungen markieren und eine Prüfnotiz vorbereiten.
Daten, Ablauf und Freigabe →Ein Beispielprozess
Von der Vorbereitung zum geprüften Vorgang
Dies ist ein Umsetzungskonzept, keine behauptete Kundenreferenz.
Benötigte Grundlagen
- Unterlagen und Belege des Veranlagungszeitraums
- Vorjahreswerte und Erklärungsdaten
- Checkliste je Erklärungsart
- Unterlagen werden gesammelt und zugeordnet.
- Vorjahreswerte werden gegenübergestellt.
- Abweichungen werden markiert und zur Prüfung vorbereitet.
- Die Fachkraft erstellt und übermittelt die Erklärung.
Fachliche Grenzen in diesem Prozess
Keine automatische Übermittlung. Fachliche Entscheidungen und Freigaben bleiben beim Team.
Fragen aus der Kanzlei
Wo beginnt die Automatisierung für Steuererklärungen?
Mit einer Erklärungsart und einer Mandantengruppe starten.
Welche Angaben braucht ein sinnvoller Test?
Ein echter, freigegebener Beispielvorgang und die Namen Deiner Programme. Dazu gehören Unterlagen und Belege des Veranlagungszeitraums, Vorjahreswerte und Erklärungsdaten, Checkliste je Erklärungsart. Kundendaten werden für die erste Prüfung möglichst entfernt oder anonymisiert.
Was bleibt bei den Fachleuten in der Kanzlei?
Keine automatische Übermittlung. Fachliche Entscheidungen und Freigaben bleiben beim Team.
Muss die ganze Software ersetzt werden?
Nicht automatisch. Wir prüfen zuerst vorhandene Funktionen, Exporte und Schnittstellen. Der Start kann ein begrenzter Entwurfsprozess sein. Rechte, Datenpflege und laufende Kosten werden vor einer Beauftragung geklärt.
Timo BrandtDein AnsprechpartnerMit Deiner Kanzlei anfangen
Welcher Ablauf kostet Dein Team gerade zu viel Zeit?
Bring einen typischen Vorgang und die Namen Deiner Programme mit – ob DATEV, DMS oder E-Mail. Wir prüfen Datenzugang, Berufsrecht, Aufwand und Freigaben. Wenn eine einfache Softwarefunktion ausreicht, brauchst Du dafür keinen KI-Agenten.