Kurzfazit nach drei Monaten: weniger Medienbrüche, mehr Transparenz, messbare Effekte. Der Prozessmeister liefert Substanz statt Show – und bleibt auch nach Go-Live erreichbar. Genau die Art Partner, die man im Mittelstand braucht.
Dein Kanzlei-Prozess im Detail
KI-Automatisierung: Mandantenkommunikation und Onboarding
Häufige Fragen beantworten, Unterlagen anfordern und neue Mandanten strukturiert aufnehmen.
Mandantenfragen und Onboarding kosten viel Koordination. Der Assistent beantwortet Standardfragen aus freigegebenen Inhalten, fordert Unterlagen an und führt neue Mandanten durch die Stammdatenaufnahme. Beratung und Mandatsannahme bleiben beim Team.
Diese Assistenten passen zu den Aufgaben
Einordnung nach typischen Abläufen. Ob die Lösung in Deiner Kanzlei sinnvoll und zulässig ist, wird mit Deinen Daten, Programmen und Verantwortlichen geprüft.
Kommunikation & Mandanten
KI-Assistent für Mandantenanfragen
Häufige Mandantenfragen beantworten, fehlende Unterlagen gezielt anfordern und eine brauchbare Notiz ans Team geben.
Daten, Ablauf und Freigabe →Auswertung & MandatsaufnahmeKI-Mandanten-Onboarding
Neue Mandanten strukturiert aufnehmen, Vollmachten und Unterlagen anfordern und den Start vorbereiten.
Daten, Ablauf und Freigabe →Ein Beispielprozess
Von der Vorbereitung zum geprüften Vorgang
Dies ist ein Umsetzungskonzept, keine behauptete Kundenreferenz.
Benötigte Grundlagen
- Freigegebene FAQs und Kanzleiinformationen
- Checklisten je Mandatstyp
- Regeln für Rückruf und Übergabe
- Standardfragen werden beantwortet.
- Fehlende Unterlagen werden angefordert.
- Neue Mandanten werden durch die Aufnahme geführt.
- Das Team übernimmt Beratung und Entscheidungen.
Fachliche Grenzen in diesem Prozess
Keine steuerliche Einzelfallberatung, keine automatische Mandatsannahme.
Fragen aus der Kanzlei
Wo beginnt die Automatisierung für Mandantenkommunikation und Onboarding?
Mit den zehn häufigsten Fragen und einem Mandatstyp starten.
Welche Angaben braucht ein sinnvoller Test?
Ein echter, freigegebener Beispielvorgang und die Namen Deiner Programme. Dazu gehören Freigegebene FAQs und Kanzleiinformationen, Checklisten je Mandatstyp, Regeln für Rückruf und Übergabe. Kundendaten werden für die erste Prüfung möglichst entfernt oder anonymisiert.
Was bleibt bei den Fachleuten in der Kanzlei?
Keine steuerliche Einzelfallberatung, keine automatische Mandatsannahme.
Muss die ganze Software ersetzt werden?
Nicht automatisch. Wir prüfen zuerst vorhandene Funktionen, Exporte und Schnittstellen. Der Start kann ein begrenzter Entwurfsprozess sein. Rechte, Datenpflege und laufende Kosten werden vor einer Beauftragung geklärt.
Timo BrandtDein AnsprechpartnerMit Deiner Kanzlei anfangen
Welcher Ablauf kostet Dein Team gerade zu viel Zeit?
Bring einen typischen Vorgang und die Namen Deiner Programme mit – ob DATEV, DMS oder E-Mail. Wir prüfen Datenzugang, Berufsrecht, Aufwand und Freigaben. Wenn eine einfache Softwarefunktion ausreicht, brauchst Du dafür keinen KI-Agenten.